Mi occupo di gestione investimenti dal 2013 e ho scelto di specializzarmi in servizi di consulenza evoluta.
Lavoro in FinecoBank ad Asti e in Piemonte. Il mio motto?
Non è soltanto denaro, è il tuo futuro.
PROFESSIONISTA CERTIFICATO
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Equilibrio e Trasparenza che porta al benessere
Il personal financial advisor è una figura professionale regolata dalla direttiva UE 2004/39/CE. Grazie alla sua visione globale , aiuta il cliente a prendere decisioni sui migliori investimenti per raggiungere dati obiettivi. I consulenti finanziari possono lavorare nelle banche o all’interno di grandi aziende, alcuni scelgono di essere autonomi.
Come funziona la consulenza finanziaria fee only?
Banche e imprese di investimento generano profitti anche attraverso la vendita di prodotti finanziari. Al contrario, chi offre consulenza finanziaria fee only percepisce una parcella esclusivamente per il servizio che offre al cliente. L’assenza di legami commerciali tra il consulente e il prodotto finanziario garantisce la libertà di scegliere solo tra le migliori soluzioni sul mercato. La Mifid2 porta alla definitiva affermazione della consulenza evoluta e a pagamento, sanando un’anomalia del nostro mercato dove la consulenza è sempre stata erogata ma non riconosciuta nei fatti.
Simone Viarengo
I punti di partenza sono importanti. All’inizio della nostra collaborazione ti chiedo di descrivermi la tua situazione patrimoniale con fiducia e trasparenza. Solo così potrò agire secondo i tuoi interessi, tutelandoti e consigliandoti per il meglio.
Prima dell'elaborazione bisogna avere una rotta.
La pianificazione degli obbiettivi, una strategia chiara e condivisa
Questa è la parte che mi appassiona di più: trovare le migliori soluzioni in relazione ai tuoi obiettivi, spiegarti i motivi che mi hanno portato a prospettare una soluzione invece di un’altra. Mi assicuro che le persone abbiano gli strumenti per compiere una scelta autonoma e consapevole, ecco perché ho approfondito anche il tema della finanza comportamentale.
Grazie ad un monitoraggio continuo qualitativo e quantitativo si è sempre in grado di comprendere se la strada è quella corretta, oppure nel caso fosse necessario, attuare le necessarie correzioni.
è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.
EFPA – European Financial Planning Association - è il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per Financial Advisor e Financial Planner in Europa, di cui fanno parte 12 paesi.
EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF promuove standard formativi di qualità, certifica percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio di certificazioni professionali in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.
La Certificazione EFPA è l'attestazione di un processo di formazione professionale continuo e permanente nel tempo, basato sulla fissazione di standard comuni.
I livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia sono EFP, European Financial Planner, EFA, European Financial Advisor, EIP, European Financial Practitioner, ESG Advisor. L’elenco dei Professionisti Certificati è pubblicato sul registro europeo ed italiano presente sul sito www.efpa-italia.it
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