Piazza Statuto 23, 14100, Asti

 
 

Hai bisogno di un nuovo consulente finanziario?

Mi occupo di gestione investimenti dal 2013 e ho scelto di specializzarmi in servizi di consulenza evoluta. 
Lavoro in FinecoBank ad Asti e in Piemonte. Il mio motto? 
Non è soltanto denaro, è il tuo futuro.

Verifica le mie competenze certificate

Hai bisogno di un nuovo consulente finanziario?

Essere un buon Consulente Finanziario (in inglese: personal financial advisor) non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Soprattutto occorre predisposizione al cambiamento per offrire al cliente gli strumenti più aggiornati.
È in quest’ottica che ho scelto di specializzarmi nella consulenza finanziaria Fee-only.
Significo che non svolgo attività di vendita.
La mia attività è quella di offrire consulenza e assistenza al cliente, che è l’unico obbiettivo.
A chi desidera investire, posso garantire una gestione indipendente del patrimonio. Ho totale libertà nel riequilibrare i rischi  negli investimenti e posso operare senza conflitti di interessi nella scelta degli strumenti finanziari, non fermandomi ai tradizionali strumenti  ma spaziando in tutti gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati quali la famiglia degli ETP, Certificate, tutte le emissioni Obbligazionarie sia Governative che Corporate e molti altri.

Simone Viarengo

Indipendenza nella gestione del tuo patrimonio grazie alla consulenza Fee-Only

  • 4,8
Giudizio basato sull'esperienza di oltre 100+ clienti
  • La discrezione e la riservatezza sono alla base del mio lavoro.
  • Ascolto per comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente.
  • Le migliori soluzioni d'investimento prospettate con la massima chiarezza.
  • Monitoraggio costante dei mercati e prontezza delle variazioni.
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Che cosa fa un Consulente Finanziario?

Equilibrio e Trasparenza che porta al benessere

Il personal financial advisor è una figura professionale regolata dalla direttiva UE 2004/39/CE. Grazie alla sua visione globale , aiuta il cliente a prendere decisioni sui migliori investimenti per raggiungere dati obiettivi. I consulenti finanziari possono lavorare nelle banche o all’interno di grandi aziende, alcuni scelgono di essere autonomi.

Come funziona la consulenza finanziaria fee only?
Banche e imprese di investimento generano profitti anche attraverso la vendita di prodotti finanziari. Al contrario, chi offre consulenza finanziaria fee only percepisce una parcella esclusivamente per il servizio che offre al cliente. L’assenza di legami commerciali tra il consulente e il prodotto finanziario garantisce la libertà di scegliere solo tra le migliori soluzioni sul mercato. La Mifid2 porta alla definitiva affermazione della consulenza evoluta e a pagamento, sanando un’anomalia del nostro mercato dove la consulenza è sempre stata erogata ma non riconosciuta nei fatti.


Simone Viarengo

Analisi

I punti di partenza sono importanti. All’inizio della nostra collaborazione ti chiedo di descrivermi la tua situazione patrimoniale con fiducia e trasparenza. Solo così potrò agire secondo i tuoi interessi, tutelandoti e consigliandoti per il meglio.

Strategia

Prima dell'elaborazione bisogna avere una rotta. 
La pianificazione degli obbiettivi, una strategia chiara e condivisa 

Elaborazione

Questa è la parte che mi appassiona di più: trovare le migliori soluzioni in relazione ai tuoi obiettivi, spiegarti i motivi che mi hanno portato a prospettare una soluzione invece di un’altra. Mi assicuro che le persone abbiano gli strumenti per compiere una scelta autonoma e consapevole, ecco perché ho approfondito anche il tema della finanza comportamentale.

Controllo

Grazie ad un monitoraggio continuo qualitativo e quantitativo si è sempre in grado di comprendere se la strada è quella corretta, oppure nel caso fosse necessario, attuare le necessarie correzioni.

 

Nulla al mondo viene temuto tanto come l’influenza degli uomini mentalmente indipendenti

Albert Einstein

 

Pianifica oggi, vivi con serenità domani

GESTIONI PATRIMONIALI
Scegliamo insieme il grado di rischio. La Gestione grazie ad un importante partnership con Banor SIM S.p.a, un’azienda indipendente che nasce oltre 20 anni fa dall’idea di creare un polo di eccellenza nella consulenza e nelle gestioni di capitali e patrimoni, sarà gestita ai massimi livelli di qualità.
Consulenza  FEE-ONLY 
Parola chiave: indipendenza. La mia consulenza non è legata alla vendita di particolari prodotti finanziari. In questo modo sono libero di suggerirti solo i migliori investimenti disponibili sul mercato. 
Soluzioni di Credito e Cessione del Credito di Imposta. 
Progetta con serenità il tuo futuro. Con la soluzione finanziaria adeguata, il tenore di vita che sogni può diventare la realtà dei tuoi prossimi anni. Gli strumenti a disposizione sono tanti, dal mutuo al più evoluto fido su pegno rotativo “Credit Lombard”.
SERVIZI FIDUCIARI
Riservatezza e protezione del Patrimonio
L'intestazione fiduciaria è il contratto attraverso il quale il fiduciante trasferisce un diritto al fiduciario, perché quest'ultimo lo eserciti nell'interesse del primo e seguendo le direttive dallo stesso impartite.
PRIVATE CLIENT INSURANCE
Il prodotto Private Client Insurance è una polizza di diritto Lussemburghese Lombard International a vita intera,a premio unico appartenente al Ramo III , con gestione personalizzata di alto livello con possibilità di servizi assicurativi dedicati ad ogni esigenza. 
Pianificazione Previdenziale
Tutelare il proprio tenore di vita è un obbligo sociale. Regredire non è un'ipotesi accettabile.  Stiamo vivendo anni di incertezza per il futuro ed è  fondamentale acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

La Certificazione EFPA – European Financial Advisor
che ho conseguito


è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.

  • EFPA – European Financial Planning Association - è il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per Financial Advisor e Financial Planner in Europa, di cui fanno parte 12 paesi.
  • EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF promuove standard formativi di qualità, certifica percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio di certificazioni professionali in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.
  • La Certificazione EFPA è l'attestazione di un processo di formazione professionale continuo e permanente nel tempo, basato sulla fissazione di standard comuni.
  • I livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia sono EFP, European Financial Planner, EFA, European Financial Advisor, EIP, European Financial Practitioner, ESG Advisor. L’elenco dei Professionisti Certificati è pubblicato sul registro europeo ed italiano presente sul sito www.efpa-italia.it

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